ライフプラン相談

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マネクラがあなたのライフプランを作成します!

Life Plan

ライフプランとは「自分自身の生涯を設計すること」です。ライフプランを作成することで、将来に向けて必要な資金を把握し、資金計画を立てることができます。
これにより、将来の不安を軽減することができます。人生100年時代、ライフプランニングは日本人全員が取り組むべきことだと考えます。

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こんな人にオススメ

こんな人にオススメです!

  • 漠然と将来に不安を持っている
  • 子供の教育資金でお金が溜まらない
  • 老後資金を貯める方法を知りたい
  • 貯金だけして良いのか悩んでいる
  • 怖くて資産運用に踏み出せない
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ライフプラン作成のメリット

現在から将来にわたっての収入・支出を計算します。
直近の家賃(住宅ローン)、生活費、教育費、保険料等の支出を元に算出し、老後破綻しないかのチェックを行うこともできます。

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総合的な資産運用ができる

総合的な資産運用が分かる

ライフプラン作成のメリット1

マネクラでは投資、保険、年金、税金などを総合的に考慮し、あなたのライフプランに合った最適な資産運用を提案することができます。ライフプランには、将来のライフイベント(子どもの教育費、住宅購入、老後の生活費など)を見据えた資産運用が必要です。マネクラでは、タイミングに合わせた資産運用を提案し、将来のライフイベントに備えた資金の準備をサポートします。

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資金計画

資金計画を立てることができる

ライフプラン作成のメリット2

ライフプランを作成することで、将来に向けて必要な資金の見積もりを行い、資金計画を立てることができます。これにより、将来の不安を軽減することができます。

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自分に合ったライフスタイル

自分に合ったライフスタイルを明確化

ライフプラン作成のメリット3

ライフプランを作成することで、自分がどのようなライフスタイルを実現したいかを明確にすることができます。
マネクラは、そのライフスタイルに合った資産運用を提案することができます。

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自分で投資判断する

自分自身で資産運用の判断ができる

ライフプラン作成のメリット4

ライフプランを作成することで、自分の資産状況や将来の予定を明確にすることができます。自己管理が容易になり、自分自身で資産運用の判断ができるようになります。

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料金

Price
相談料 無料

ライフプラン作成の場合は1回目にヒアリング、2回目にお客様のライフプランを提示させていただきます。

お客様の状況をしっかりヒアリングさせていただきます。
お客様の収入支出、家族構成、ライフスタイル、将来の目標などを詳しくお聞かせください。
ライフプランを作成の上、具体的なアドバイスや提案をさせていただきます。
  • ZOOMは顔出し必須です。(マスク着用可)
  • 対面希望の場合はお問い合わせください。
  • 未成年者は参加・申し込みができません。
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個別相談の流れ

Flow

マネクラでの個別相談までの流れを解説します。何をやるにもお客様のヒアリングをすることから始めます。
ヒアリングであなたの現在の状況や将来のビジョンをお聞かせください。

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  1. Flow 01

    LINEでお問い合わせ

    お問い合わせ・個別相談に関しては、全てLINEを窓口とさせていただいております。
    ※スマホの方は画像をタップすればLINE画面に移動します。

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  2. Flow 02

    初回相談(オンライン)

    LINEで日程を調整し、オンライン相談を行います。
    初回相談はお客様からのヒアリングをメインにさせていただきます。
    オンライン相談はZOOMで対応させていただいております。お時間は30分~40分前後を目安にしていただければと思います。

    オンライン相談

  3. Flow 03

    ライフプランを作成

    初回相談の際にヒアリングした内容を元にあなたのライフプランを作成します。
    今後の人生で起こる可能性の高いライフイベントやそれに伴う資金を予測し、人生設計を行います。今後のライフイベントや現在キャッシュフローをしっかりと把握することで将来いくらお金が必要なのか、いくら不足する可能性があるのかをシミュレーションしていきます。

    ライフプラン作成

  4. Flow 04

    2回目の相談(ライフプランを提示)

    設計したお客様のライフプランを提示します。
    作成したシミュレーション結果を元にあなたに将来どんな選択肢があるのかをアドバイスさせていただきます。将来の資金計画を明確化することにより、今どんな行動をすべきなのかが見えてきます。
    ※しつこい電話や勧誘は一切行いませんので何度でもお気軽にご相談ください。

    ライフプラン提案
    ※実際はZOOMで対応いたします。

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セミナー

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