FPに個別相談｜マネクラ

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個別相談（ZOOM）

Consulting

マネクラにご相談される方向けのページになります。マネクラでは個別相談をZOOMで実施しております。
初回相談ではヒアリング、2回目の相談ではお客様にライフプランニングを提案させていただきます。
1回の相談時間は30分～40分程度を目安にしてください。

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料金

Price

相談料	：	無料

※ライフプラン作成の場合は1回目にヒアリング、2回目にお客様のライフプランを提示させていただきます。

お客様の状況をしっかりヒアリングさせていただきます。
お客様の収入支出、家族構成、ライフスタイル、将来の目標などを詳しくお聞かせください。
ライフプランを作成の上、具体的なアドバイスや提案をさせていただきます。

ZOOMは顔出し必須です。（マスク着用可）
対面希望の場合はお問い合わせください。
未成年者は参加・申し込みができません。

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個別相談の流れ

Flow

マネクラでの個別相談までの流れを解説します。何をやるにもお客様のヒアリングをすることから始めます。
ヒアリングであなたの現在の状況や将来のビジョンをお聞かせください。

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Flow 01

LINEでお問い合わせ

お問い合わせ・個別相談に関しては、全てLINEを窓口とさせていただいております。
※スマホの方は画像をタップすればLINE画面に移動します。

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Flow 02

初回相談（オンライン）

LINEで日程を調整し、オンライン相談を行います。
初回相談はお客様からのヒアリングをメインにさせていただきます。
オンライン相談はZOOMで対応させていただいております。お時間は30分～40分前後を目安にしていただければと思います。
Flow 03

ライフプランを作成

初回相談の際にヒアリングした内容を元にあなたのライフプランを作成します。
今後の人生で起こる可能性の高いライフイベントやそれに伴う資金を予測し、人生設計を行います。今後のライフイベントや現在キャッシュフローをしっかりと把握することで将来いくらお金が必要なのか、いくら不足する可能性があるのかをシミュレーションしていきます。
Flow 04

2回目の相談（ライフプランを提示）

設計したお客様のライフプランを提示します。
作成したシミュレーション結果を元にあなたに将来どんな選択肢があるのかをアドバイスさせていただきます。将来の資金計画を明確化することにより、今どんな行動をすべきなのかが見えてきます。
※しつこい電話や勧誘は一切行いませんので何度でもお気軽にご相談ください。

※実際はZOOMで対応いたします。