マネクラとは


タイトル
マネクラについて

マネクラとは

About MONECLA

日本の将来におけるお金の問題は非常に深刻です。高齢化に伴う年金や医療費などの社会保障費用が増加する一方で、人口が減少するため、社会保障費用の財源が不足する可能性があります。また企業のグローバル化で日本の経済成長も鈍化しており、将来的には国民の生活水準が低下する可能性が高いです。

日本政府は2022年「資産所得倍増プラン」という名称で、貯蓄から投資へ積極的に振り向ける方針を決定しました。皆さんご存じ「NISA制度」です。NISA制度は資産形成において良い仕組みですが、まだ足りません!

マネクラは人生100年時代を生き抜く方法を一緒に考えるマネークラスです。ひとりひとりが正しい資産運用・資産形成を理解し、将来のお金の不安をなくすことを目的としています。NISAから保険見直し、住宅ローンから不動産投資まで幅広くお問い合わせください。

タイトル

マネクラを利用するメリット

Monecla’s Merit

マネクラをご利用するメリットを紹介します。
マネクラはメリットが盛りだくさんです。

タイトル
ライフプランのサンプル

実績豊富なFPがライフプランを作成

メリット1

実績豊富なFPがあなただけのライフプランを作成します。
ライフプランを作成することで、「将来のために今何をすべきなのか」「どういうライフスタイルを意識すればよいのか」などが分かります。
現状をしっかりとヒアリングさせていただくことで、具体的なアドバイスが出来ますので是非お聞かせください。
現在の年齢や家族構成、資産状況などによって、アドバイス内容が異なります。

タイトル
専門家にお任せ

お金のプロに相談できる

メリット2

お金のプロにご相談いただけます。
マネクラにはファイナンシャルプランナーの資格を有した者のみが所属しています。
様々な分野において豊富な知識があるので、気になることは何でもご相談ください。

タイトル
様々な資産運用

総合的なライフプランニングができる

メリット3

マネクラは、生命保険に限らず、投資、資産運用、税金など、ファイナンシャルプランニングの観点から総合的なアドバイスができます。自分の将来のライフプランを総合的に見据え、生命保険だけでなく、将来の資産形成や税金対策なども含めたアドバイスが受けられます。

タイトル
タイトル

料金

Price
相談料 無料

ライフプラン作成の場合は1回目にヒアリング、2回目にお客様のライフプランを提示させていただきます。

お客様の状況をしっかりヒアリングさせていただきます。
お客様の収入支出、家族構成、ライフスタイル、将来の目標などを詳しくお聞かせください。
ライフプランを作成の上、具体的なアドバイスや提案をさせていただきます。
  • ZOOMは顔出し必須です。(マスク着用可)
  • 対面希望の場合はお問い合わせください。
  • 未成年者は参加・申し込みができません。
タイトル

個別相談の流れ

Flow

マネクラでの個別相談までの流れを解説します。何をやるにもお客様のヒアリングをすることから始めます。
ヒアリングであなたの現在の状況や将来のビジョンをお聞かせください。

タイトル
  1. Flow 01

    LINEでお問い合わせ

    お問い合わせ・個別相談に関しては、全てLINEを窓口とさせていただいております。
    ※スマホの方は画像をタップすればLINE画面に移動します。

    今だけお得なクーポン配布中!

    お友達追加でクーポン

  2. Flow 02

    初回相談(オンライン)

    LINEで日程を調整し、オンライン相談を行います。
    初回相談はお客様からのヒアリングをメインにさせていただきます。
    オンライン相談はZOOMで対応させていただいております。お時間は30分~40分前後を目安にしていただければと思います。

    オンライン相談

  3. Flow 03

    ライフプランを作成

    初回相談の際にヒアリングした内容を元にあなたのライフプランを作成します。
    今後の人生で起こる可能性の高いライフイベントやそれに伴う資金を予測し、人生設計を行います。今後のライフイベントや現在キャッシュフローをしっかりと把握することで将来いくらお金が必要なのか、いくら不足する可能性があるのかをシミュレーションしていきます。

    ライフプラン作成

  4. Flow 04

    2回目の相談(ライフプランを提示)

    設計したお客様のライフプランを提示します。
    作成したシミュレーション結果を元にあなたに将来どんな選択肢があるのかをアドバイスさせていただきます。将来の資金計画を明確化することにより、今どんな行動をすべきなのかが見えてきます。
    ※しつこい電話や勧誘は一切行いませんので何度でもお気軽にご相談ください。

    ライフプラン提案
    ※実際はZOOMで対応いたします。

タイトル
セミナー

マネクラの無料セミナーに関するご案内ページになります。

個別相談

マネクラで個別相談をご希望の方はコチラ!